Un nouveau regard sur l'épargne
INTENCIAL Patrimoine Qui sommes-nous?
INTENCIAL Patrimoine est la marque du Groupe APICIL exclusivement dédiée aux Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, acteurs de référence sur les métiers de l’épargne patrimoniale, et à leurs Clients.
Des produits adaptés à tous vos besoinsProduits & Services
INTENCIAL Patrimoine propose une gamme complète de solutions d’épargne, à destination d’une clientèle personne physique et personne morale. Nos offres sont toutes composées de nombreux modes de gestion et d’une offre financière riche et diversifiée, permettant de construire pour chaque client le contrat qui lui ressemble.
Nos produits d’épargne
Nos produits d’épargne
INTENCIAL Patrimoine propose une gamme complète de solutions d’épargne, à destination d’une clientèle personne physique et personne morale.
A travers la marque commerciale INTENCIAL Patrimoine, nous concevons, développons, mettons à votre disposition et gérons des solutions d’épargne à moyen ou long terme. Nos offres couvrent un large univers de dispositifs fiscaux, pour s’adapter au mieux à chacun de vos objectifs. Notre ADN est de proposer à l’intérieur de nos produits plusieurs modes de gestion et un univers de supports financiers qui vous permettront, avec l’aide de votre CGPI, de construire la solution d’investissement qui vous correspond.
- Assurance vie de droit français sous supervision luxembourgeoise
- Assurance vie de droit français
- PEP assurance
- PERP et retraite Madelin
- Contrat de capitalisation
- PEA (bancaire, assurance)
- PEA-PME bancaire
- Contrat avec un mécanisme de participation aux Bénéfices différés
- Compte titres Personnes Physiques
- Compte titres Personnes Morales : solution de gestion de trésorerie
L'ensemble de ces solutions d'épargne sont assurées par les compagnies APICIL Life et APICIL Epargne ou distribué par la banque de plein exercice GRESHAM Banque, au travers de la marque commerciale INTENCIAL Patrimoine.
Nos modes de gestion
Nos modes de gestion
INTENCIAL Patrimoine met à la disposition des CGPI et de leurs clients un large choix de modes de gestion, pour leur permettre d’adapter chaque contrat à un profil de gestion, une sensibilité au risque et des objectifs financiers spécifiques.
Via INTENCIAL Patrimoine, vous pourrez accéder aux modes de gestion suivant :
- Gestions Libre & Active
- Le souscripteur gère son épargne et la mise en place d’options d’arbitrages programmés avec l’aide de son conseiller.
- Gestion Déléguée
- Le CGPI gère les arbitrages entre les supports et la mise en place d’option d’arbitrages programmés.
- Gestion Pilotée
- Une société de gestion gère la sélection des supports et les arbitrages. L'assureur valide leur modèle.
- Gestion Dédiée (FID)
- Une société de gestion gère l’épargne du souscripteur qui est placée sur un Fonds Interne Dédié spécialement créé pour lui.
Notre offre financière
Notre offre financière
INTENCIAL Patrimoine place l’expertise financière au cœur de sa proposition de valeur.
Dans un contexte nouveau qui voit les performances des fonds euros s’éroder durablement, INTENCIAL Patrimoine donne accès à une palette diversifiée de supports financiers, sélectionnés avec diligence, pour permettre de constituer l’allocation d’actifs qui correspond aux besoins de chaque client.
Notre partenariat avec près de 200 sociétés de gestion françaises et internationales vous donne accès en fonction de nos offres à :
Un accompagnement pédagogique Nos Vidéos
A travers des vidéos pédagogiques au format court sur des thématiques financières parfois complexes à comprendre :
Pourquoi faire appel à un Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant ?
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Partenaire des Conseillers en Gestion de Patrimoine Partenaires
Les offres et solutions proposées par INTENCIAL Patrimoine sont exclusivement distribuées par des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants. Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est l'interlocuteur idéal pour vous accompagner dans la création, la gestion et la transmission de votre patrimoine.
Son indépendance est la garantie d’un conseil avisé et neutre, au service de vos intérêts.
C'est un professionnel indépendant. Il ne fait partie d'aucun réseau de Banque ou de Compagnie d'assurance.
Il vous offre un conseil personnalisé et vous propose les solutions les plus adaptées à vos objectifs et à votre situation patrimoniale.
Ce métier est très réglementé et s'inscrit dans une logique de conseil. Le Conseiller dispose de compétences juridiques, fiscales, financières, bancaires, immobilières et d'une expertise en assurance.
Il doit suivre des formations régulières afin de mettre à jour ses connaissances et ses compétences.
Il a une vision d’ensemble de votre patrimoine, et travaille en collaboration avec les avocats, les experts comptables et les notaires, auprès desquels il pourra endosser le rôle de chef d’orchestre, au service de vos objectifs.
C'est un partenaire privilégié, du fait de sa disponibilité et de son implication. Il établit avec vous une relation de confiance sur le long terme.
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04/09/2020 : Information suite à la suspension des fonds H2O
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